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大米蛋白行业发展状况(大米蛋白行业发展状况如何)

2024-02-10 2317 0 评论 行业观察


  

本文目录

  

  1. 食品工业现状与发展趋势
  2. 2020现如今大米行业发展如何市场机会
  3. 大米蛋白粉的大米蛋白粉市场前景

2019年度冷冻冷藏食品行业执行食品工业“三品”专项行动,改革创新辟新径,迎难而上求发展,实现增品种、提品质、创品牌,冷冻冷藏食品门类增加,品种丰富,产品结构优化升级,向定制化、高端化、差异化方向发展,有力满足市场消费升级趋势,对安全、营养、方便、快捷的需求。

  

主要冷冻冷藏食品产量稳定增长,全国鲜冷藏肉产量2817.5万吨,同比增长0.9%;冷冻水产品739.2万吨,同比增长3.7%;速冻米面食品302万吨,同比下降0.2%;冷冻饮品246.3万吨,同比增长0.6%。

  

果蔬产品是与“三农”联系紧密,与居民日常消费息息相关。伴随现代消费升级、生活节奏加快,鲜切蔬菜及速冻果蔬产品受到团餐及连锁餐饮等业务渠道追捧,同时大量进入百姓日常生活消费。净菜销售比例显著提升,净菜产业发展十分迅猛。

  

2019年度,党中央、国务院部署了一系列政策措施恢复生猪生产,同时促进禽肉、牛羊肉生产,多渠道增加肉类产品市场供应,全国肉类行业生产实现全面恢复性增长。受2018年猪疫情影响,生猪存栏、出栏数同比分别下降27.5%和21.6%,国内猪肉市场供应出现缺口。

  

牛羊肉、禽肉、鸡蛋和牛奶生产全面增长,增幅高出近5年来的平均水平。牛羊肉、禽肉、禽蛋、牛奶市场供应充足,有力填补猪肉供应缺口,达到丰富老百姓的“菜篮子”,改善膳食结构目的。

  

据国家统计局数据,2019年全国规模以上屠宰及肉制品加工企业3503家,共计完成营业收入10169.3亿元,同比增长16.1%,其中:牲畜屠宰、禽类屠宰、肉制品及副产品加工业完成营业收入同比分别增长13.8%、25.8%、12.4%。

  

生产冷鲜、冷藏肉2817.5万吨,同比增长0.9%。2019年全行业实现利润506.7亿元,同比增长34.5%。其中:牲畜屠宰、禽类屠宰、肉制品及副产品加工业实现利润同比分别增长11.5%、142.0%、19.7%。

  

我国是猪肉生产和消费大国,猪肉产品需求坚挺。自2018年8月我国确诊发生第一例非洲猪瘟疫情以来,2019年度全国共报告发生了63起非洲猪瘟疫情,共扑杀生猪39万头,据国家统计局数据,2019年全年肉类产量7758.78万吨,同比下降10%。

  

其中,猪肉产量4255万吨,同比下降21.3%;年末生猪存栏31041万头,同比下降27.5%;生猪出栏54419万头,同比下降21.6%,国内猪肉市场供应出现缺口。在国家一系列宏观产业政策引导下,由于养殖场户前期补栏的后备母猪陆续产仔,新生仔猪数量增加,基础产能得到逐步恢复。

  

据农业农村部监测,12月全国生猪出栏、能繁母猪存栏环比分别增长2.7%和3.4%,已实现连续4个月增长。全国生猪基础产能势头好转,猪肉供需矛盾将有所缓解。

  

在国家“以养殖为主,养殖、捕捞、养护和加工全面发展中国特色渔业”产业政策引导下,2019年全国水产品加工业稳定发展。据国家统计局数据,2019年全国水产品产量6450万吨,其中养殖水产品产量5050万吨,同比增长1.0%,捕捞水产品产量1400万吨,同比下降5.0%。水产品存量充足,满足市场供应。有效改善食物结构,提高人民营养水平。

  

2019年规模以上冷冻水产品加工企业1257家,同比下降151家。累计完成营业收入2487.7亿元,同比增长6.0%,实现利润总额103.7亿元,同比增长0.1%。生产冷冻水产品739.2万吨,同比增长3.7%。

  

近年来,我国速冻米面食品市场发展成熟,运行比较稳定。速冻饺子、包子、汤元、粽子大宗产品拥有稳定市场份额,成为百姓日常居家生活必需品。新近开发出蒸饺、手抓饼、馅饼等因操作方便,味道鲜美受到市场欢迎。

  

近年来米饭炒菜、急面、饭团等快餐类方便食品受到市场推崇,进入食堂、酒店、团餐场所。根据国家统计局数据,2019年我国速冻米食品产量为302.04万吨,同比下降0.2%。

  

我国速冻食米面行业已处在较成熟稳定时期,行业规模约700亿元,龙头品牌具有明显优势,市场集中度较高。2018年三全、思念、湾仔码头三大龙头企业已经占到64%的市场占有率水平。

  

——以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国速冻食品行业产销需求与投资预测分析报告》。

  

——中国为全球第一大大米生产国

  

稻谷是世界上分布最广的作物之一,其经过加工后,可制出食用的大米。2016/17-2020/21年,全球大米产量和销量水平总体呈现波动增长的趋势,均在2020/21年突破5亿吨。从供需平衡情况来看,全球大米行业长期处于供大于需的状况,但近年来供需渐趋平衡。

  

2020/21年,全球大米产量和消费量分别为5.01亿吨和5.00亿吨,存在0.01亿吨的供给剩余,而多年来供给过剩的局面将加剧大米加工行业企业的竞争程度。

  

全球大米产区主要分布在中国和印度。2020/21年度,中国以1.47亿吨的大米产量排名全球各国产量第一名;紧随其后的是印度,2020/21年度大米产量为1.20亿吨。两个国家合计大米产量占到全球的53%。

  

2016-2020年,我国稻谷种植面积呈现波动下降的态势。根据国家统计局数据,2020年中国稻谷播种面积为3008万公顷,同比增加38.65万公顷,增幅为1.3%。从产量来看,由于中国水稻种植技术不断提高,使得我国稻谷单产量持续上升,稻谷总产量基本没有因为种植面积下降而发生太大幅度的下降。根据国家统计局数据显示,2020年中国稻谷产量为2.12亿吨,同比增加225万吨,增幅为1.1%。

  

根据美国农业部统计数据显示,近年来我国大米产量整体呈现波动下降趋势,而消费量却逐年增加。2020/21年度我国大米产量为1.47亿吨,同比增长0.18%;大米消费量为1.47亿吨,同比增长0.87%。

  

从产销比来看,我国大米产销比从2016/17的95.9%上升至2020/21年的99.7%,供需趋于平衡。2020/21我国大米库销比为79.5%,同比下降0.7个百分点。

  

我国大米供需基本保持平衡,从大米价格情况来看,2016-2020年我国大米价格整体呈现稳中略升的趋势。截至2020年底,我国粳米零售价为2.92元/斤,籼米零售价为2.76元/斤。

  

——进口量波动下降,出口量波动上升

  

随着我国稻米市场重心持续下移,国产大米在国际市场上的竞争力不断增强。在价格机制作用下,我国大米进口量波动下降,出口量波动上升。2020年我国累计出口大米230万吨,同比减少45万吨,降幅为16.36%;累计进口大米294万吨,同比增加39万吨,增幅为15.29%。

  

从近三个月的大米加工厂平均开工率来看,我国大米加工企业开工率偏低。根据天下粮仓数据显示,截止2021年第15周,全国米厂平均开工率约为18.04%。

  

具体来看,春节前用粮企业积极备货,米企订单量增加,开工率也随之上升。第六、七周春节期间,米企基本关闭,开工率降到最低点。节后由于节前购买需求前置,米企开机率维持低位运行。未来随着我国大米市场需求逐步增加,预计大米加工企业开工率会有小幅提升。

大米蛋白行业发展状况(大米蛋白行业发展状况如何)

  

目前,中国大米行业内竞争企业较多,但是大米加工企业以中小型企业为主,同质化竞争较为激烈,企业利润空间也越来越小。因此,规模化、集团化生产经营逐渐成为国家政策的调控目标,力图形成大企业竞争格局以发挥规模化优势实现更高的附加值。

  

2020年12月8日,中国粮食行业协会公示了2019年度粮油加工企业“50强”、“10强”名单,从名单中来看,大米行业私营企业较多,且各类型企业平均规模都非常小,这充分说明大米行业产业竞争比较激烈,产业集中度较低。

  

从企业规模来看,以大米加工为业务的大型公司并不多,主要有黑龙江北大荒农业股份有限公司、湖南金健米业股份有限公司、中国粮油控股有限公司、深圳市深粮控股股份有限公司、华润五丰有限公司、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司等。本文选取以上公司为分析重点来了解国内大米行业的竞争情况,几家公司的基本经营情况如下所示:

  

从经营效益看,金龙鱼和中粮控股营收和利润较高。益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司是中国重要的农产品和食品加工企业,2020年其营收达到1949.22亿元,利润总额为89.46亿元;

  

中国粮油控股有限公司是中粮集团成员企业,主要从事油籽、大米、小麦及啤酒原料的加工及销售业务,2019年上半年其营收达到597.54亿港元,利润总额为3.21亿港元。

  

注:港币按照当年平均汇率换算成人民币,企业未披露数据则为空。

  

注:港币按照当年平均汇率换算成人民币,企业未披露数据则为空。

  

在企业区域分布上,我国大米加工企业“50强”主要分布在湖北、黑龙江、广东、安徽、湖南,其中湖北省企业有9家,黑龙江省企业有8家,广东省企业有7家,安徽省企业有6家,湖南省企业有5家,这五个省份占到全国70%的份额。

  

近年来,我国政府频发农业相关政策。如2020年的《数字农业农村发展规划(2019-2025年)》、《互联网+”农产品出村进城工程试点工作方案》、《全国乡村产业发展规划(2020-2025年)》等政策的推出有利于我国农业的稳步发展,同时为互联网+农业指明了方向。

  

2020年1月20日,农业农村部和中央网络安全和信息化委员会办公室印发《数字农业农村发展规划(2019-2025年)》,提出要进行种植业信息化改造,例如利用卫星遥感、航空遥感、地面物联网等手段,动态监测重要农作物的种植类型、种植面积、土壤墒情、作物长势、灾情虫情,及时发布预警信息,提升种植业生产管理信息化水平等;

  

提出要进行种业数字化改造,例如针对商业化动植物育种需求,研发推广动植物表型信息获取技术装备,实现海量表型性状数据高通量获取等。政府的各种举措将着力推进上游稻谷种植业朝数字化方向改变。

  

自2009年5月《装备制造业调整和振兴规划》出台以来,国家对智能装备制造的政策支持力度不断加大。2020年12月22日,工信部印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》,提出发展智能化制造,鼓励大型企业加大5G、大数据、人工智能等数字化技术应用力度,全面提升研发设计、工艺仿真、生产制造、设备管理、产品检测等智能化水平。

  

以金健米业为例,根据华为云消息显示,2019年8月,金健米业基于华为工业互联网平台Fusionplant,对生产大米加工线进行了优化升级。升级后的系统不仅能实时采集生产线40多台加工设备运行数据、工艺数据、故障数据等,更实现从大米的砻谷、黏米、抛光、色选、包装的全流程可视,可控以及智能优化。随着大米加工企业智能制造水平的不断提升,我国大米行业将会迎来稳步发展。

  

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国大米行业产销需求与投资预测分析报告》。

  

中国是稻米生产大国,具有丰富的大米资源。大米蛋白粉作为稻米深加工行业的常规产出物料,长久以来未受到重视。近年来,得益于大米蛋白的深入研究,大米蛋白因能弥补了动物蛋白的缺陷,防止过多摄入动物脂肪、胆固醇的作用而被食品行业所青睐,大米蛋白粉行业具有广阔的市场空间。更重要的是,进一步研究和利用大米蛋白优质资源,有利于稻米深加工综合利用,提高稻米附加值,以科技为支撑发展稻米深加工产业,促进我国粮食产业的发展。


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